Clarissa ist Musiklehrerin und lebt mit ihrem Vater in Freiburg. Zum 70. Geburtstag des Vaters taucht Clarissas Schwester Ina auf. Zwischen Clarissa und Ina brechen alte Konflikte wieder auf
Im Shoa-Sanatorium vegetieren psychisch zerrüttete Holocaust-Überlebende vor sich hin. Erst mit der Einlieferung eines ehemaligen Varieteekünstlers keimt in den verlorenen Seelen wieder Hoffnung